ファイナンシャルプランニング

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人生のお金設計について相談してみませんか？

ファイナンシャルプランナーとはあなたにとって、どういうイメージですか。
イメージで一番強いのは、保険屋さんではないでしょうか。

しかし、ファイナンシャルプランニングとは、人生の夢や目標をかなえるために総合的な「資金計画を立てる」ことをいいます。
保険の見直しは資金計画を立てる上で、重要なことではありますが、それだけではありません。
資金計画を立て、人生設計を見える化することで、無駄、無理、ムラを削減することができます。

実際、私の家族の家計を分析しただけで、すぐに約300万円の軽減をすることができました。
特に固定費は、無理なくかんたんに削減が可能です。

お金に困らない生活をするためにはお金の知識が重要です。
お客様と長い付き合いの中で1,000万円以上のメリットをだし、目標の達成や人生の満足度を上げるお手伝いをします。
家計のホームドクターのような存在でありたいと思います。

サービス内容

ファイナンシャルプランニングサービス

人生の満足度を上げるために経営者・従業員の方の「お金」についてご相談いただけます。家計、年金、資産運用、不動産、リスクマネジメント、相続、税金などお困りのことがありましたら、ご相談ください。

リスク管理・役員退職金

事業におけるリスクの管理、保険の管理を中心に、資産の保全や有効活用、役職員の退職金問題から種々の経営問題についてご相談いただけます。

人生の見える化をサポート

将来への漠然とした不安を解消する解決策はライフプラン表を作成することです。ライフプラン表に基づいて、生涯必要なお金を試算し、お金の不安を解消いたします。

お金でお金を稼ぐアドバイス

家計の見直しや節約をしてもお金が足りないときは、資産運用で効率良くお金を稼ぎましょう。お金でお金を稼ぐためのアドバイスをいたします。

無理のない節約術のご紹介

節約していると行動が制限されるため、どうしてもイライラしまいがちです。しかし、なかにはイライラしない節約術もあります。無理せずかんたんにストレスフリーでできる節約術を紹介いたします。

お金の知識を学ぶ

お金は生活に欠かせないものですが、学校ではお金の知識を教えてはくれません。お金のことを一度勉強するとその知識は一生ものです。お金について勉強してみませんか。

お金の知識を学ぶことで、生活トラブル、消費者トラブルが未然に防げるようになり、人生でぶつかるいろいろな課題や問題も解決できるようになります。